摩根士丹利发表报告，将同仁堂(600085)国药（03613）目标价由15港元，调低10%至13.5港元，投资评级维持“增持”。

大摩表示，鉴于根据政府统计数据，香港（公司主要市场）整体零售数据疲软，该行基于中药销量下降而将同仁堂国药2024-2030年度盈利预测下调8-11%。

大摩同时将同仁堂国药最“牛”（乐观）目标价，由16.5港元，调低10.3%至14.8港元，主要基于假定销售加速增长；在新市场的注册进行中；关键产品销售增长每年上涨15-20%或更多。

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大摩亦将同仁堂国药最“熊”（悲观）目标价黄金线上十倍杠杆，由7.4港元，调低9.5%至6.7港元，主要基于假定销售增长随市场放缓，份额被侵蚀。